Скоро зима, и пора бы Медвежонку с Ёжиком готовиться к спячке. Но как уснуть, когда вокруг столько важных дел? Надо утеплить дом, попрощаться с Солнцем, помахать Луне и поболтать со Звёздами — особенно Ёжику, ведь он такой впечатлительный. К счастью, Медвежонок пригласил в гости именинника и его друзей, чтобы отпраздновать день рождения в уютном домике зверят. И теперь все вместе они отправятся укутывать дом мхом и тёплыми листьями, искать Ёжика под осенним небом и петь уютные песни. Тогда сны непременно придут — добрые, мягкие, полные волшебства и воспоминаний о чудесном дне рождения.